Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Senior Finanzplaner
Beschreibung
Text copied to clipboard!
Wir suchen einen erfahrenen Senior Finanzplaner, der unsere Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung maßgeschneiderter Finanzstrategien unterstützt. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die umfassende Analyse der finanziellen Situation unserer Kunden, die Entwicklung langfristiger Finanzpläne und die Beratung in Bereichen wie Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Steueroptimierung und Risikomanagement.
Als Senior Finanzplaner arbeiten Sie eng mit einem Team von Finanzberatern, Steuerexperten und Investmentmanagern zusammen, um ganzheitliche Lösungen zu entwickeln, die den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen. Sie übernehmen eine führende Rolle in der Kundenbetreuung, bauen langfristige Beziehungen auf und fungieren als vertrauenswürdiger Ansprechpartner in allen finanziellen Belangen.
Zu Ihren Aufgaben gehört es, komplexe Finanzdaten zu analysieren, Prognosen zu erstellen und Kunden bei wichtigen finanziellen Entscheidungen zu unterstützen. Sie halten sich stets über aktuelle Markttrends, gesetzliche Änderungen und neue Finanzprodukte auf dem Laufenden, um Ihre Beratung auf dem neuesten Stand zu halten.
Wir bieten Ihnen ein dynamisches Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien, attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten und einer leistungsorientierten Vergütung. Wenn Sie über fundierte Kenntnisse im Finanzwesen verfügen, analytisch denken und Freude an der Arbeit mit Menschen haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Verantwortlichkeiten
Text copied to clipboard!- Erstellung individueller Finanzpläne für Privat- und Geschäftskunden
- Analyse der finanziellen Situation und Zielsetzung der Kunden
- Beratung zu Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Steueroptimierung
- Überwachung und Anpassung bestehender Finanzstrategien
- Zusammenarbeit mit internen und externen Experten
- Durchführung von Risikoanalysen und Absicherungsstrategien
- Pflege langfristiger Kundenbeziehungen
- Regelmäßige Markt- und Produktrecherchen
- Vorbereitung und Durchführung von Kundengesprächen
- Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben
Anforderungen
Text copied to clipboard!- Abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen, Wirtschaft oder vergleichbar
- Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der Finanzplanung
- Zertifizierungen wie CFP oder vergleichbare Qualifikationen von Vorteil
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten
- Exzellente Kommunikations- und Beratungskompetenz
- Vertrautheit mit Finanzsoftware und digitalen Tools
- Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
- Hohe Kundenorientierung und Vertrauenswürdigkeit
- Kenntnisse im Steuer- und Versicherungsrecht
- Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein
Potenzielle Interviewfragen
Text copied to clipboard!- Welche Erfahrungen haben Sie in der Finanzplanung gesammelt?
- Wie gehen Sie bei der Erstellung eines Finanzplans vor?
- Welche Zertifizierungen besitzen Sie im Finanzbereich?
- Wie bleiben Sie über Marktveränderungen informiert?
- Wie bauen Sie langfristige Kundenbeziehungen auf?
- Wie gehen Sie mit komplexen finanziellen Fragestellungen um?
- Welche Softwarelösungen nutzen Sie für Ihre Arbeit?
- Wie integrieren Sie steuerliche Aspekte in Ihre Finanzberatung?
- Wie priorisieren Sie Aufgaben in stressigen Situationen?
- Was motiviert Sie in der Arbeit mit Kunden?
